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Guidewire signe un accord de 1,7 milliard de dollars avec Hyperexponential

Bureau de lite News 2 min de lecture

Guidewire a convenu d'acheter Hyperexponential Ltd., basé à Londres, pour un paiement en espèces de base de 1,7 milliard de dollars, avec des ajustements et des paiements supplémentaires liés aux objectifs de revenus, selon la société. L'accord définitif, daté du 27 octobre 2026, couvre toutes les actions émises d'Hyperexponential, également connu sous le nom de hx. L'acquisition est restée proposée, plutôt que finalisée, au moment de l'annonce.

Les entreprises fournissent différents types de logiciels d'assurance. Dans sa présentation aux investisseurs, Guidewire place ses systèmes d'administration des polices, de facturation et de réclamations aux côtés des outils de hx pour la tarification, l'évaluation, les flux de travail de souscription et le soutien à la décision. Guidewire décrit la souscription agentique comme l'utilisation d'agents d'IA aux côtés des actuaires et des souscripteurs pour l'évaluation des risques, la fixation des prix et les décisions de souscription.

Selon Guidewire, le logiciel hx a soutenu des décisions impliquant des primes d'assurance commerciale de biens et de responsabilité dépassant 75 milliards de dollars par an. Ce chiffre mesure les primes liées à ces décisions de souscription, plutôt que les revenus de hx ou le montant payable en vertu de l'accord d'acquisition. Les entreprises avaient déjà un partenariat technologique avant l'accord de transaction : l'annonce de Guidewire liste hx comme membre de son programme PartnerConnect Technology Alliance.

Au-delà du prix d'achat de base, Guidewire a déclaré que l'accord prévoyait une contrepartie supplémentaire pouvant atteindre 400 millions de dollars. Ces paiements dépendent de l'atteinte des objectifs de revenus récurrents après la finalisation. La société s'attendait à finaliser l'achat au cours de son deuxième trimestre fiscal 2027, qui se termine le 31 janvier 2027.

Pour le financement, Guidewire a déclaré qu'il prévoyait de combiner des liquidités existantes avec un emprunt dans le cadre d'un prêt à terme senior garanti de 1 milliard de dollars. Bank of America et Citibank se sont engagés à fournir cette facilité, selon le dépôt de la société. Le dépôt indique que l'achèvement de l'acquisition ne dépend pas des produits de ce prêt ou d'un financement de remplacement.

Guidewire a également publié des projections pour la contribution de l'acquisition à la croissance des revenus récurrents annuels. Pour l'exercice fiscal 2027, il prévoit une contribution inorganique d'au moins 650 points de base. À partir de l'exercice fiscal 2028, la société a projeté que hx contribuerait au minimum 150 points de base à la croissance organique des revenus récurrents annuels. Les deux chiffres décrivent les attentes de Guidewire pour l'acquisition proposée, et non les résultats déjà enregistrés.

* Cet article est basé sur des informations publiquement disponibles au moment de la rédaction.

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