Everli fusionne avec Melar SPAC dans un accord de 313 millions de dollars
En un coup d'œil
- Everli et Melar Acquisition Corp. I ont convenu de fusionner à une valorisation de 313 millions de dollars.
- Les actionnaires d'Everli transféreront 180 millions de dollars de capitaux propres dans la nouvelle entité.
- L'accord comprend 30 millions de dollars de PIPE et 10 millions de dollars de financement relais.
Everli, un marché en ligne de produits alimentaires basé en Italie, a conclu un accord de fusion avec Melar Acquisition Corp. I, une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) cotée en bourse, résultant en une valorisation combinée de 313 millions de dollars.
L'accord de fusion a été signé le 30 juillet 2025 et a fixé la valeur des capitaux propres pré-monnaie d'Everli à 180 millions de dollars. La transaction est conçue pour rendre Everli public par le biais de la combinaison avec Melar.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires actuels d'Everli devraient recevoir des actions ordinaires de Melar d'une valeur de 10,00 dollars par action. L'arrangement comprend également des actions de classe B à vote multiple, qui doivent expirer 12 ans après la clôture de l'accord.
La transaction comprend un investissement privé dans des capitaux propres publics (PIPE) de 30 millions de dollars et 10 millions de dollars de financement relais. Ces mesures devraient fournir environ 69,2 millions de dollars de liquidités nettes à la société combinée.
Ce que les chiffres montrent
- Everli a traité 776 900 commandes au cours de l'exercice 2025.
- La plateforme a rapporté une valeur brute des marchandises de 77,94 millions de dollars pour l'exercice 2025.
- Le revenu net pour l'exercice 2025 était de 16,68 millions de dollars.
- La valeur moyenne des commandes a atteint 101,72 dollars.
Le modèle commercial d'Everli fonctionne sur un modèle léger en actifs, utilisant des acheteurs personnels crowdsourcés pour exécuter les commandes des clients. L'entreprise s'associe à 95 détaillants et couvre plus de 89 % du marché de la vente au détail alimentaire moderne en Italie.
Les actionnaires existants d'Everli transféreront 180 millions de dollars de capitaux propres dans la nouvelle entité formée. Cette étape fait partie de la structure financière plus large soutenant la fusion.
Melar Acquisition Corp. I a soumis un projet de déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4 à la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre du processus réglementaire pour la combinaison d'entreprises proposée.
La fusion est structurée pour fournir à Everli un capital supplémentaire par le biais du PIPE et du financement relais, soutenant ses opérations continues et sa croissance en tant qu'entreprise publique.
* Cet article est basé sur des informations publiquement disponibles au moment de la rédaction.