Les actionnaires de BNCCORP approuvent la fusion avec OppFi

Les actionnaires de BNCCORP ont approuvé une fusion avec OppFi, Inc., marquant une étape clé dans le processus de transaction annoncé plus tôt en 2026.

L'approbation a été accordée le 17 septembre 2026 et fait suite à l'accord de fusion définitif conclu par les deux entreprises en avril 2026. La transaction aboutira à la fusion de BNCCORP dans une filiale d'OppFi, BNC National Bank devant devenir OppFi Bank, N.A. à l'achèvement.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de BNCCORP recevront une combinaison de liquidités et d'actions ordinaires de classe A d'OppFi pour chaque action qu'ils détiennent. Plus précisément, chaque action BNCC sera échangée contre 19,375 $ en espèces et 1,9 actions d'OppFi de classe A.

Les conseils d'administration d'OppFi et de BNCCORP ont unanimement approuvé l'accord de fusion. La transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris la réception des approbations réglementaires requises avant qu'elle puisse être finalisée.

Ce que montrent les chiffres

• La contrepartie de la fusion a été évaluée à environ 130,7 millions de dollars sur la base du prix de clôture de l'action d'OppFi au 28 avril 2026.
• BNC National Bank a déclaré 1,1 milliard de dollars d'actifs totaux et 1,0 milliard de dollars de dépôts au 31 décembre 2025.
• Pour 2025, BNC a généré 51 millions de dollars de revenus d'intérêts et 10 millions de dollars de bénéfice net.
• L'accord représente environ 1,2 fois la valeur comptable de BNCC de 107 millions de dollars.
• Après la clôture, les actionnaires d'OppFi devraient détenir 93 % et les actionnaires de BNCC 7 % de la société combinée.

L'accord initial entre les deux entreprises a été conclu le 28 avril 2026. La transaction stipule que BNCCORP fusionnera avec une filiale d'OppFi, et BNC National Bank sera renommée dans le cadre du groupe OppFi.

Selon les entreprises, la valeur de la contrepartie de la fusion a été calculée en utilisant le prix de clôture de l'action d'OppFi au moment où l'accord a été signé. La structure de l'accord fournit à la fois des liquidités et des actions aux actionnaires de BNCCORP.

La position financière de BNC National Bank à la fin de 2025 comprenait 1,1 milliard de dollars d'actifs et 1,0 milliard de dollars de dépôts. La banque a également déclaré 51 millions de dollars de revenus d'intérêts et 10 millions de dollars de bénéfice net pour l'année se terminant le 31 décembre 2025.

À l'achèvement de la fusion, la propriété de la société combinée devrait être divisée avec les actionnaires d'OppFi détenant environ 93 % et les actionnaires de BNCC détenant environ 7 %. La clôture de la transaction se poursuivra une fois que toutes les conditions réglementaires et habituelles seront satisfaites.

* Cet article est basé sur des informations publiquement disponibles au moment de la rédaction.